¿Qué tipo de acompañamiento necesita para implementar un CRM en su empresa?

Si usted está buscando implementar un CRM dentro de su empresa, ha llegado al lugar indicado. Una plataforma CRM puede traerle muchos beneficios, entre ellos:

• Dar una mejora a la comunicación y relación de experiencia que mantiene con sus prospectos y/o clientes.
• Conocer las interacciones que sus prospectos o clientes tienen con usted y saber en qué etapa debe colocarlos.
• Entregar prospectos mejor calificados desde el departamento de marketing al de ventas. 
• Compartir con todo el equipo la misma información para apuntar a un mismo objetivo.
• Brindar lo que su cliente necesita en el momento justo.

Si ya conoce esos beneficios y lo que busca es una implementación inmediata en este artículo podrá encontrar esa información. Le invitamos a que continúe leyendo.

En primer lugar, es preciso que conozca los pasos para realizar una implementación de CRM exitosa.

¿Qué tener en cuenta al implementar un CRM?

1. Conocer y evaluar su empresa

En primer lugar, usted debe saber cuáles son las necesidades que su empresa presenta, qué desafíos necesita superar y de qué forma una implementación de un CRM solucionará esos problemas. Estos puntos son importantes para lograr que los retos sean superados con éxito.

Algunas de las preguntas que pueden ayudarle a resolver esto son:

• ¿Cómo es la comunicación con sus clientes en la actualidad?
• ¿Qué necesidades va a cubrir la implementación de un CRM?
• ¿Cuáles son las áreas con fortalezas de la empresa y cuáles son las débiles?
• De ser un CRM la solución a las necesidades de la empresa, ¿cuál es el presupuesto que tiene disponible para llevar a cabo su implementación?

2. Definir los objetivos

En este punto usted debe asegurarse de definir los objetivos que va alcanzar después de implementar un CRM.  Puede guiarse con estas preguntas: 

• ¿Cuánto necesita mejorar la retención de clientes que se tiene actualmente?
• ¿Qué necesidades va a cubrir la implementación de un CRM?
• ¿Qué tareas puede optimizar para la mejora de sus procesos en marketing, ventas y servicio? 
• ¿De qué manera puede dar un servicio al cliente más personalizado con ayuda de un CRM?

3. Conocer los procesos de su departamento de marketing, ventas y servicios

Para este punto usted debe estar consciente de la forma en que se comunica con su cliente y cómo se comunica con el equipo. 

Ya que puede ser que usted no esté presente en esos procesos, al momento de realizar este apartado, invite a los agentes que participan directamente durante todo el seguimiento de ventas, incluyendo al equipo comercial, y así tendrá distintas perspectivas de cómo se desarrollan cada una de las actividades. 

Le recomendamos que se tome el tiempo de documentar este proceso, para que sea mucho más fácil hacer revisiones o, de ser necesario, compartir la información con nuevos integrantes de su equipo. 

Pero luego de tener toda esta información presente, viene la parte de decidir cuál CRM implementar y cómo hacerlo.

Si usted decide implementar el CRM de HubSpot puede contar con el acompañamiento de Dinterweb, una agencia Diamond Partner de HubSpot con experiencia en la implementación de su CRM. Vea cómo ayudamos en el proceso de implementación: 

Implementar el CRM de HubSpot con el acompañamiento de Dinterweb

En Dinterweb realizamos un acompañamiento dividido en etapas, cada una de ellas cuenta con diferentes acciones que garantizan una implementación adecuada:

1. Onboarding

En la etapa de onboarding nos dedicamos a identificar sus objetivos inmediatos, si usted los tiene previamente establecidos, se verifica que en realidad estemos apuntando al mismo fin. Además realizamos estas acciones:

• Reunión de kick off donde el equipo Dinterweb conoce a su equipo de trabajo por primera vez. Acá se alinean expectativas y se identifican cuáles son las prioridades que se tienen para relacionarlas con la solución que necesita.

• Configurar las herramientas y plataformas necesarias, en este caso, conectamos  las cuentas necesarias, ya sea Facebook, LinkedIn o Instagram en HubSpot. También agregamos sus cuentas en Google Analytics y Google Search Console. 

Al mismo tiempo,  preparamos todo el SetUp de HubSpot de la manera más adecuada para brindarle una implementación exitosa.

• Diseñar la arquitectura del CRM, la arquitectura que desarrollamos se divide en tres etapas:

• • Análisis y diagnóstico. Como se mencionaba en puntos anteriores, primero hay que verificar qué esfuerzos y procesos están funcionando bien y cuáles deberían optimizarse. También un diagnóstico nos permitirá conocer si los objetivos están alineados.
    
    
    
  • Planificación. En esta parte diseñamos la estructura, estrategias y trazamos los caminos que vamos a seguir para lograr el cumplimiento de los objetivos.
  • Ejecución. Desarrollemos procesos adecuados para cumplir sus objetivos.

• Importar los datos del cliente dentro del CRM, si  está implementando un CRM por primera vez, debemos colocar todos los datos desde donde usted los tenga almacenados. Si ya tiene un CRM y está implementado el CRM de HubSpot, debe hacerse con ayuda del equipo de desarrollo.

• Comenzar con las automatizaciones de tareas, ya sean respuestas a correos electrónicos o colocación de chatbots en redes sociales o dentro de su sitio web.
  
  

<< Vea más a detalle las funciones del CRM: 25 funciones de un CRM que su empresa debe aprovechar >>

• Integrar el CRM con correo electrónico para que todos los correos estén sincronizados en un mismo lugar: HubSpot.

 2. Entrenamiento

Tal y como se llama este punto, en esta etapa nuestro objetivo es disminuir la curva de aprendizaje de su equipo con respecto al uso del CRM, por lo que recibirá un entrenamiento en materia de funciones y automatizaciones posibles en el software de HubSpot. 

• Aspectos básicos de HubSpot, detalles que deben conocer del CRM así como: etapa del ciclo de vida, estado de lead, objetos, propiedades, valores y otros. También se conocen las posibilidades que se pueden lograr y cómo hacerlo. 

• Gestión de tareas y tickets en el pipeline, para que sus colaboradores sepan de qué manera dar solución a los clientes cuando presenten inconvenientes. 

• Filtros, plantillas y secuencias, hay procesos que cumplen ciertos parámetros muy parecidos unos con otros, debido a eso pueden crearse plantillas y facilitar las tareas.

3. Asesoría

Para nosotros, el balance entre la práctica y la teoría es fundamental, por eso creemos en las certificaciones, en este punto motivamos a sus colaboradores a que realicen las certificaciones, ya sea para Sales o Service y así lograr que se maneje un balance en toda la información. 

¿Puede darse cuenta de todos los beneficios que adquiere al hacer la implementación de su CRM de la mano de una agencia Diamond Partner de HubSpot? Además de garantizar un manejo adecuado de la plataforma CRM, usted podrá obtener resultados de acuerdo a sus objetivos. 

Si desconoce el resultado de sus esfuerzos de marketing, ventas o servicio y no sabe qué decisiones tomar, es el momento que visibilice sus resultados de la mano del CRM de HubSpot.