Transformando energia em Porto Rico com Planet Solar e HubSpot

Desafios enfrentados pela Planet Solar

A Planet Solar enfrentou o desafio de não conseguir gerenciar com eficiência seus processos de marketing, vendas e serviços. Esses desafios não só afetavam suas operações cotidianas, mas também sua capacidade de tomar decisões estratégicas bem informadas. Os principais desafios foram:

Estratégias de marketing e promoção em redes sociais

A Planet Solar precisava desenvolver e executar estratégias efetivas para promover seus serviços nas plataformas digitais e captar novos clientes.

Reunir os esforços de todos os equipamentos em um único lugar

A empresa enfrentou dificuldades para coordenar as atividades dos diferentes equipamentos (projeto, instalação, comissões, revisão) devido à complexidade da implementação e à falta de uma plataforma unificada.

Medir todos esses esforços para tomar decisões estratégicas

Sem uma ferramenta centralizada, era difícil medir o rendimento e a eficácia de suas iniciativas, o que dificultava a tomada de decisões baseadas em dados.

Como a Dinterweb abordou os desafios do Planet Solar

Para enfrentar os desafios da Planet Solar de forma eficaz, a Dinterweb dividiu as ações em três etapas fundamentais: diagnóstico, planejamento e execução. Essa estruturação permitiu a implementação ordenada e eficiente das soluções necessárias, garantindo que cada aspecto do processo fosse tratado com precisão e atenção aos detalhes.

1. diagnóstico

Na fase inicial, identificou-se que a Planet Solar gerenciava suas informações em várias ferramentas e planilhas de Excel, o que dificultava o acompanhamento e a gestão eficiente de seus esforços e resultados. Além disso, as planilhas do Excel eram tão pesadas que dificultavam o acesso a elas. Havia uma necessidade notória de que os profissionais de marketing pudessem fazer orçamentos diretamente da HubSpot, o que exigia um orçamento personalizado. Também era fundamental que todas as equipes tivessem visibilidade do posição de cada projeto para uma melhor coordenação.

2. Planejamento

Durante o planejamento, a Planet Solar pretendia aprender a usar as ferramentas de marketing da HubSpot, criar insumos e atrair novos clientes para a equipe de vendas, além de medir os resultados de marketing. Inicialmente, eles rejeitaram a implementação dos módulos de vendas e serviços, mas logo perceberam que precisavam de uma solução completa para os módulos de vendas e serviços:

Conjuntar el proceso de venta y la entrega del servicio, especialmente debido a la complejidad de la industria en la que operan.

Documentar y conectar a todos los equipos, asegurando que no faltaran insumos necesarios para la instalación.

Tener visibilidad del estado de los proyectos y la capacidad de que todos los equipos estuvieran sincronizados.

Por fim, eles optaram por contratar a HubSpot e personalizaram objetos dentro do CRM para que os funcionários pudessem verificar o status de cada projeto. A implementação completa levou 12 semanas.

3. Implementação

Na fase de implementação, a Dinterweb traduziu as necessidades da Planet Solar em soluções práticas usando o HubSpot:

Ventas: Creación de un pipeline de ventas con propiedades personalizadas.

Servicio: creación de un pipeline de servicio por equipo, con propiedades personalizadas que acompañan el proceso de cada equipo, incluyendo tareas y automatizaciones para alertar sobre movimientos indebidos como adelantarse en el proceso sin aprobación.

RevOps: implementación punto por punto, enseñando al cliente las funciones avanzadas de HubSpot y sugiriendo buenas prácticas.

Resultados de uma implementação do HubSpot com a Dinterweb

Visibilidade em tempo real do situação dos projetos

A Planet Solar agora tem uma visão clara e atualizada de cada projeto em andamento. Isso permite monitorar o progresso, identificar possíveis atrasos e tomar medidas corretivas em tempo hábil. Essa transparência aumenta a confiança interna e externa, pois as equipes internas podem acompanhar de perto o andamento de cada projeto.

Responsabilidade clara em todas as etapas do projeto

Ao identificar com precisão quem é responsável por cada etapa, a coordenação e a eficiência da equipe são fortalecidas. Cada membro sabe exatamente o que se espera dele e quando deve concluir suas tarefas, reduzindo a duplicação de esforços e minimizando possíveis falhas de comunicação.

Gerenciamento centralizado de marketing, vendas e serviços

A integração completa de todas as funções da HubSpot simplificou a tomada de decisões estratégicas. Agora, as equipes de marketing, vendas e atendimento compartilham a mesma plataforma, o que lhes permite colaborar de forma mais eficaz, alinhar seus esforços e proporcionar uma experiência mais coesa ao cliente.

Capacidade de criar e enviar materiais de marketing manual ou automaticamente

Graças à funcionalidade da HubSpot, a Planet Solar pode criar e enviar materiais de marketing, como e-mails e outros conteúdos, de forma eficiente e personalizada. Isso permite que eles mantenham contato com os clientes de forma mais eficaz e promovam seus serviços de maneira mais estratégica.

Criação de pipelines

A criação de pipelines personalizados na HubSpot permitiu que a Planet Solar visualizasse e gerenciasse seus projetos com mais eficiência. Agora eles podem ver rapidamente em que estágio cada projeto se encontra, quem é responsável a qualquer momento e quais ações precisam ser tomadas em seguida, o que melhorou o planejamento e a execução de seus projetos.

Eliminação do uso do Excel

Antes de implementar a HubSpot, a Planet Solar usava o Excel para gerenciar seus projetos, o que causava problemas de desempenho devido ao tamanho do arquivo e à falta de integração com outras funções importantes. Com a HubSpot, eles puderam centralizar todo o gerenciamento em uma única plataforma, o que lhes permitiu aumentar a eficiência e a colaboração entre as equipes.