De hojas de Excel tan pesadas que costaba abrirlas a un sistema donde ventas, instalación y revisión avanzan sincronizados, sin perder ningún insumo en el camino.
El Reto
La complejidad operativa detrás de instalar energía solar a escala
Como empresa líder en energía renovable en Puerto Rico, Planet Solar enfrentaba el desafío común de las operaciones con procesos físicos multi-equipo: diseño, instalación, comisiones y revisión debían avanzar coordinados, pero cada uno operaba con su propia lógica y sin una plataforma que los conectara.
Equipos trabajando sin visibilidad entre sí
La complejidad de coordinar a los equipos de diseño, instalación, comisiones y revisión, sin una plataforma unificada, dificultaba saber en qué etapa estaba cada proyecto y quién era responsable de avanzarlo.
Información repartida entre herramientas y hojas de Excel pesadas
Planet Solar gestionaba sus esfuerzos en varias herramientas y hojas de cálculo tan pesadas que resultaban difíciles de abrir, lo que dificultaba la trazabilidad de cada proyecto y de los insumos necesarios para completarlo.
Sin forma de medir qué esfuerzos de marketing funcionaban
Sin una herramienta centralizada, Planet Solar no podía medir el rendimiento ni la efectividad de sus iniciativas de marketing, lo que le impedía tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales.
La Solución
Estructurando cada etapa del proyecto solar, sin detener las instalaciones en curso
Planet Solar llegó buscando solo una solución de marketing, pero al mapear la complejidad de su operación completa, avanzamos junto a ellos hacia una arquitectura integral en HubSpot Marketing, Sales y Service Hub — construida en 12 semanas, sin pausar una sola instalación.
Un pipeline de servicio con alertas por equipo
Diseñamos un pipeline de servicio segmentado por equipo, con propiedades personalizadas y automatizaciones que alertan de inmediato si alguien intenta avanzar una etapa sin la aprobación correspondiente.
Objetos personalizados con el estatus real de cada proyecto
Configuramos objetos dentro del CRM que permiten a cada colaborador revisar en un mismo lugar en qué etapa se encuentra un proyecto, qué insumos ya se completaron y cuáles siguen pendientes — reemplazando por completo las hojas de Excel.
Medición de resultados de marketing para decidir dónde invertir
Con las herramientas de marketing de HubSpot en uso, Planet Solar puede medir qué esfuerzos atraen más clientes al equipo de ventas, dándole datos reales para decidir dónde enfocar el siguiente esfuerzo de captación.
Los Logros
El impacto real en la operación de Planet Solar
Explora a detalle cómo la resolución de los retos transformó la forma de trabajar de los equipos de diseño, instalación, ventas y marketing.
Planet Solar cuenta hoy con una visión clara y actualizada de cada instalación en curso, lo que le permite identificar retrasos y tomar medidas correctivas a tiempo.
Con las tres funciones integradas en HubSpot, los equipos colaboran desde la misma plataforma, alineando sus esfuerzos para ofrecer una experiencia más cohesiva al cliente.
Toda la gestión que antes vivía en archivos difíciles de abrir hoy se centraliza en HubSpot, mejorando tanto el rendimiento del sistema como la colaboración entre equipos.