AMVO buscaba integrar HubSpot con su sistema de facturación, en este caso, utilizaban Alegra. Su objetivo era tener una plataforma única con acceso para todo el equipo, de manera que pudieran tener visibilidad completa del proceso de facturación y pagos entre para evitar el retrabajo y malas experiencias de comunicación con el cliente.
Sin embargo, esa integración de Alegra con HubSpot presentaba problemas. Además existía una falta de sincronización de datos con HubSpot, desafíos de arquitectura en el CRM, desorganización en los equipos y duplicación de datos.
Debido a las constantes actualizaciones de Alegra, se ha requerido un mantenimiento continuo para garantizar que los datos se transmitan correctamente entre ambos sistemas. Gracias a este enfoque, se han evitado desconexiones y se ha asegurado una sincronización eficiente de la información.
Dedicación, esfuerzo y adaptación personalizada ha sido fundamental para que AMVO pueda aprovechar al máximo las capacidades de ambas plataformas y gestionar sus procesos de facturación de manera eficiente.
Esta mejora significativa en la comunicación bidireccional ha generado una mayor integración y sincronización de los negocios entre ambas plataformas, por ejemplo la generación de un flujo automatizado para gestionar las transiciones de negocios en el pipeline:
Cuando un negocio es Ganado en HubSpot, automáticamente se traslada a la sección de Cotizaciones en Alegra. En ese momento, se genera la factura correspondiente y se realiza el pago asociado. Una vez completadas estas acciones, el negocio se mueve automáticamente a la etapa de Facturado en HubSpot.
Este proceso automatizado asegura una sincronización perfecta entre ambos sistemas, evitando la necesidad de realizar cambios manuales y brindando una visión precisa y actualizada del estado de los negocios en todo momento.
Esta alineación ha permitido una mejora significativa en el proceso de actualización de facturas, sin requerir la consulta constante a todos los equipos para validar los pagos.
Anteriormente, cada actualización de facturas implicaba una comunicación y consulta extensa entre los equipos para asegurarse de que los pagos estuvieran correctamente registrados. Ahora se ha establecido un flujo de trabajo más eficiente y automatizado.
AMVO solía invertir mucho tiempo en tareas repetitivas, lo cual restaba tiempo para dedicarse a acciones que impacten positivamente en el cliente. Sin embargo, gracias a la integración de HubSpot con su sistema de facturación Alegra, en AMVO ahora disponen de más tiempo para planificar estrategias de manera eficiente, campañas con sus afiliados, segmentar mejor para brindar un servicio personalizado.
Gracias a esta integración, AMVO ha logrado impactar de manera efectiva a sus clientes al evitar situaciones incómodas relacionadas con la facturación. Específicamente, han dejado de consultar directamente al cliente sobre el estado de su factura y si ya ha sido pagada o no. Ahora, internamente, cuentan con la información necesaria para brindar respuestas precisas, lo que demuestra un servicio de calidad y una comunicación fluida con sus clientes.
En conclusión, la exitosa integración de Alegra y HubSpot ha sido un hito clave para AMVO en su búsqueda de mejorar la eficiencia, la comunicación y la gestión de datos en su entorno empresarial. ¿Busca integrar el CRM de HubSpot con Alegra? Nosotros podemos ayudarle a lograrlo: